Ивану только что стукнуло пятьдесят. У него две дочери: старшая, крепкая и сильная Марья, и младшая Софья, только осваивающая колдовские азы. В Белогорье царил привычный покой, пока не появился колдун Северин. Ему пришло видение о грядущей беде, и это известие нарушило устоявшийся порядок. Теперь Софье предстоит отправиться в старую Москву, где живет ее отец, еще молодой и ничего не ведающий о будущем. Ей нужно спасти и родные земли, и самого Ивана. А Марье придется встретиться со злом лицом к лицу прямо здесь, в городе.