Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра попадает под подозрение в нелояльности власти: постановку его новой работы снимают, а его самого исключают из писательской организации. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой красоты, чья семейная жизнь стала для нее источником страданий. Между ними вспыхивает чувство. Под впечатлением от этих событий он задумывает новое произведение. Его персонажами становятся люди, которых он знает. Среди них — таинственная фигура по имени Воланд, чей образ был навеян одним зарубежным знакомым.
